К 2030-му Россия может нарастить долю на мировом рынке минеральных удобрений с 18−20% до 25%. Уже в этом году их производство увеличится с 63 до 65 млн т. Это станет новым рекордом.
Многообещающие расчеты обнародовал глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
В апреле старший аналитик Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» (ЦЭД) Нина Адамова подсчитала, что Россия сможет перенаправить поставки азотных удобрений в Перу (там доля наших компаний в импорте уже составляет 44%), Пакистан (30%), Индию (20%), Бразилию (16%) и в Аргентину (7%). Отечественные компании продолжают быстро наращивать поставки — в первой половине 2025 г. перевалка минеральных удобрений в морских портах России выросла почти на 9%, до 23,2 млн т.
Адамова полагает, что у России есть все возможности для переориентации той части экспорта, который сейчас направлен в страны ЕС, на другие рынки после введения пошлин в отношении российских азотных и комплексных удобрений.
К лету 2028-го европейские пошлины на азотные и сложные удобрения из России и Белоруссии вырастут с текущих €60 и €45 (действуют с 1 июля 2025 г.) до €315 и €430 за тонну соответственно. И это без учета действующей адвалорной (в процентах от таможенной стоимости — «СП») пошлины в 6,5%.
В начале июля Гурьев подсчитывал, что европейский рынок удобрений на 30% зависит от российских поставок. Соответственно потери тамошних фермеров из-за резкого увеличения пошлин могут составить до €500 млн в год. Российский бизнес уже направляет до половины экспорта удобрений в страны БРИКС. К примеру, поставки в Индию за последние 3 года выросли в 4 раза, до 1,2 млн тонн.
В условиях санкционного давления Россия активно сотрудничает с Белоруссией, которая также является важнейшим игроком на этом рынке. Почти сразу после ввода жестких ограничений против нашей страны в апреле 2022 г. премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил о завершении ускоренной регистрации белорусских азотных и комплексных удобрений для продаж на российском рынке.
Белорусские компании переориентировали более 40% экспорта азотных удобрений в Россию, заняв до 10% российского рынка карбамидо-аммиачной смеси (КАС). К июню прошлого года перевалка белорусских удобрений для поставок в другие страны осуществлялась в 15 терминалах Балтийского и Азовских морей.
Главными направлениями белорусских калийных удобрений остаются Бразилия и Китай. В ноябре прошлого года к перевалке был подключен Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) для отправки удобрений в Иран. В 2025 году планируется наращивание объемов поставок туда до более чем 200 тыс. т.
Экономист, независимый эксперт Леонид Хазанов в разговоре с «СП» обратил внимание, что для наращивания доли в мировом экспорте удобрений до 25% России необходимо, во-первых, наличие достаточных мощностей по их перегрузке на морские корабли.
— Тут есть трудности. Например, еще в 2021 году много агрохимикатов переваливалось через порты Прибалтики. Но после начала СВО поставки через эти государства обвалились до минимума.
Особенно сложная ситуация была с аммиаком — у нас не было возможностей для его закачки в танкеры и экспорт остановился. Только после запуска в декабре 2024 года в Усть-Луге терминала PortFavor, позволяющего это делать, ситуация стала улучшаться.
Но размещение портов, в которых можно проводить перегрузку минеральных удобрений неравномерное, и возможности у них разные. На Дальнем Востоке специализированных терминалов пока нет.
Во-вторых, надо расшить перевозки по железным дорогам, а тут есть ограничения по их пропускной способности, в частности, на Восточном полигоне РЖД.
В-третьих, надо обеспечить стабильную транспортировку по морю, не зависящую от ставок на фрахт судов. Может быть, химическим компаниям пора озаботиться формированием собственных флотов, хотя процесс их создания небыстрый.
«СП»: Кто сегодня основные конкуренты России на рынке удобрений?
— Конкурировать нам есть с кем. Скажем, по фосфорным удобрениям — с Марокко и Китаем, по калийным — с Канадой, Иорданией, Израилем, Германией. И нельзя забывать, что в тех странах, куда мы традиционно поставляем агрохимикаты, есть собственные импортозамещающие проекты. Например, в Бразилии и Индии. Работы предстоит много, и она трудная, но все в наших руках. Если захотим, все получится.
«СП»: Насколько существенно западные страны зависят от импорта российских азотных, калийных и фосфорных удобрений?
— У Европейского Союза альтернативы фосфорным удобрениям из России, по сути-то, и нет. Закупают еще в Марокко, но там много токсичного кадмия.
В наших его вообще нет в силу геологических особенностей формирования месторождений сырья.
С Германией, Канадой, Иорданией, Израилем мы конкурируем в продажах калийных удобрений на рынке ЕС, но основные наши потребители — Индия, Бразилия и Китай. По азотным удобрениям — с Египтом и США.
Степень зависимости от поставок из России различна исходя из номенклатуры реализуемых на рынке Евросоюза агрохимикатов, специфики климата и почв его членов, выращиваемых сельскохозяйственных культур, но отказ от них ничего кроме убытков европейским аграриям не принесет.
Так, уже было в 2022 году. Сельское хозяйство ЕС до сих пор ощущает последствия принятых тогда санкций.
«СП»: Возможно ли в условиях очень высоких заградительных пошлин ЕС для удобрений, которые будут работать с июля 2028 года, сохранить поставки или это будет совсем невыгодно для российских производителей?
— Я думаю, что экспорт в Европейский Союз сохранится — в меньших масштабах, а может, и нет.
Любые заградительные пошлины и запреты неизменно сказываются на местных аграриях и покупателях продуктов питания. Цены на минеральные удобрения идут вверх и только.
Проблема европейских политиков — в ограниченности кругозора. Они явно не понимают, что на Евросоюзе для отечественных производителей минеральных удобрений свет клином не сошелся, есть другие регионы и страны.
Мы-то без ЕС проживем, он без наших минеральных удобрений — вряд ли.
